[中字] 实战学习：Dynamics 365 Sales 全

流程操作课程（中文字幕英文视频教程） 本课程是一套聚焦 Dynamics 365 Sales 模块的实战型学习体系，专为希望系统掌握客户关系管理与销售流程数字化工具的学习者设计。课程以 “理论 + 实操” 为核心，通过 15 个逻辑连贯的学习单元，从基础认知到高级应用，全面覆盖 Dynamics 365 Sales 在销售全生命周期中的核心功能，帮助学习者快速上手并熟练运用该工具提升销售管理效率与业务转化能力。 （一）课程定位与适用人群 本课程兼顾入门友好性与实操深度，适合三类核心人群： 销售管理从业者：包括销售经理、销售运营专员等，需通过数字化工具规范销售流程、跟踪客户动态、提升团队业绩的职场人士； CRM 系统运维人员：负责企业内部 Dynamics 365 Sales 系统日常配置、数据管理与用户支持的技术或业务支持人员； 数字化转型学习者：希望掌握主流销售管理系统操作，提升职场竞争力的职场新人或跨领域转型者。 无论学习者是否具备 Dynamics 365 基础，均可通过课程从 “认知 - 操作 - 实战” 逐步进阶，最终实现独立运用系统完成销售全流程管理。 （二）课程结构与核心内容 课程按照 “基础认知→系统操作→流程深化→实战应用” 的逻辑分为 15 个单元，每个单元配套视频教程、中文字幕文件及 PDF 辅助资料，确保学习过程 “看得懂、学得会、用得上”。具体内容如下： 1. 基础认知阶段（单元 1-2）：建立系统框架认知 单元 1：销售生命周期认知（Sales Life Cycle Dynamics 365 Sales） 作为课程开篇，本单元通过视频与 PDF 资料，系统介绍 Dynamics 365 Sales 的核心定位、销售生命周期的核心阶段（从线索获取到成交维护），帮助学习者建立 “销售流程数字化” 的整体认知，明确系统在销售业务中的应用价值。配套中文字幕确保关键概念理解无偏差，PDF 资料则梳理了销售生命周期的核心节点与系统对应功能，为后续学习奠定基础。 单元 2：课程议程与系统概述（Agenda and Overview Dynamics 365 Sales） 本单元聚焦 “学习路径” 与 “系统入门” 双维度：一方面明确全课程的学习逻辑与核心目标，帮助学习者规划学习节奏；另一方面通过免费试用指南（PDF）与系统概述视频，指导学习者完成 Dynamics 365 Sales 的账号注册、初始登录与界面布局认知，实现 “从 0 到 1” 的入门突破。同时，PDF 资料还补充了系统核心模块的功能说明，帮助学习者快速定位与自身业务相关的操作板块。 2. 系统操作阶段（单元 3-9）：掌握核心功能操作 本阶段是课程的 “实操核心”，围绕 Dynamics 365 Sales 的基础操作与高频功能展开，每个单元均以 “视频演示 + PDF 详解” 的形式，确保学习者能 “边看边练”： 单元 3：销售界面操作（Dynamics 365 Sales Interface） 聚焦系统的核心操作界面，视频中详细演示了导航栏、功能菜单、数据列表等关键区域的使用方法，包括模块切换、快捷操作入口、个性化界面设置等；配套 PDF 则以图文结合的方式，标注了界面中常用按钮的功能的功能与操作技巧（如快速搜索、视图切换），帮助学习者熟悉界面逻辑，减少操作盲区。 单元 4：高级查找与筛选（Dynamics 365 Advanced Find and Filters） 针对 “数据查找效率” 这一核心需求，本单元详解 Dynamics 365 Sales 的高级查找功能 —— 视频中演示了如何根据多条件（如客户类型、成交时间、销售阶段）精准筛选数据，如何保存查找条件以便重复使用，以及如何将查找结果导出为 Excel；PDF 资料则补充了筛选逻辑的进阶技巧（如 “且 / 或” 条件组合、字段关联筛选），帮助学习者应对复杂的数据查找场景，避免在海量数据中 “找错、找漏”。 单元 5：列管理操作（Dynamics 365 Managing Columns） 围绕数据列表的 “个性化展示” 展开，视频演示了如何添加 / 隐藏列、调整列的显示顺序、设置列的默认排序规则，以及如何保存个性化的列表布局；PDF 资料则解释了不同类型字段（如文本、数字、日期）的列管理差异，同时提醒数据权限相关注意事项（如部分列仅管理员可编辑），确保学习者在自定义列表时兼顾 “便捷性” 与 “数据规范性”。 单元 6：数据排序功能（Dynamics 365 Sorting） 聚焦数据排序的实操细节，视频中通过具体案例（如按 “成交金额” 降序排列客户列表、按 “创建时间” 升序排列线索列表），演示了单字段排序与多字段组合排序的操作方法；PDF 资料则补充了排序的优先级规则（如先按 “销售阶段” 排序，再按 “跟进时间” 排序），以及排序结果的临时保存与重置技巧，帮助学习者快速从数据列表中识别关键信息（如高价值客户、待跟进线索）。 单元 7：视图理解（Dynamics 365 Understanding Views） 作为 Dynamics 365 Sales 的核心概念之一，“视图” 是数据分类展示的关键工具。本单元视频通过对比 “系统默认视图”（如 “我的客户”“所有线索”）与 “自定义视图”，解释了视图的作用与分类逻辑；PDF 资料则梳理了不同视图的适用场景（如 “活跃商机视图” 用于销售跟踪、“已成交客户视图” 用于售后维护），帮助学习者理解 “为什么需要视图”，为后续创建自定义视图打下理论基础。 单元 8：视图创建（Dynamics 365 Creating Views） 承接上一单元，本单元聚焦 “自定义视图” 的实操步骤：视频中完整演示了从 “新建视图” 到 “设置筛选条件、排序规则、列显示” 的全流程，包括如何将自定义视图共享给团队成员、如何设置视图的默认显示权限；PDF 资料则提供了视图创建的 “避坑指南”（如避免筛选条件冲突、合理命名视图以便识别），同时给出常见业务场景的视图模板（如 “本月待签单商机视图”“重点区域客户视图”），帮助学习者直接复用模板解决实际问题。 单元 9：线索确认（Dynamics 365 Qualifying Leads） 进入销售流程的核心环节，本单元详解 “线索管理” 的关键操作：视频中演示了如何录入新线索（如客户姓名、联系方式、需求描述）、如何评估线索质量（通过系统内置的评分规则）、如何将合格线索转化为 “客户” 与 “商机”；配套 PDF 则补充了线索分类标准与转化后的数据流逻辑（如线索信息如何同步到客户档案），同时强调线索数据的准确性要求（如联系方式校验、需求描述细化），帮助学习者规范线索管理流程，为后续商机转化奠定基础。 3. 流程深化阶段（单元 10-15）：覆盖销售全流程应用 本阶段聚焦 Dynamics 365 Sales 在销售全流程中的实战应用，从时间线管理到最终成交，完整覆盖 “线索 - 商机 - 报价 - 成交” 的核心环节： 单元 10：时间线管理（Dynamics 365 Managing the Timeline） 时间线是跟踪客户互动记录的关键工具，本单元视频演示了如何在时间线中添加 “客户沟通记录”（如电话、邮件）、“任务提醒”（如跟进时间、签约准备）、“笔记附件”（如客户需求变更），以及如何按时间顺序筛选查看历史互动；PDF 资料则强调时间线记录的 “及时性” 与 “完整性” 要求（如每次沟通后 24 小时内更新），帮助学习者通过时间线构建清晰的客户互动轨迹，避免因信息遗漏导致的销售失误。 单元 11：商机管理（Dynamics 365 Opportunities） 商机是销售转化的核心载体，本单元详解商机的全生命周期管理：视频中演示了如何创建商机（关联客户与产品）、如何更新商机阶段（如从 “需求确认” 到 “方案制定”）、如何设置商机金额与成交概率；PDF 资料则补充了商机阶段的划分标准与各阶段的关键动作（如 “方案制定” 阶段需上传产品方案文档），同时提供了商机跟踪表模板，帮助学习者通过系统实现商机进度的可视化管理，及时识别停滞商机并调整策略。 单元 12：系统拓展应用（Dynamics 365 Develop） 本单元聚焦系统的 “拓展性”，视频中介绍了 Dynamics 365 Sales 与其他业务工具的基础集成方法（如与办公软件的数据同步、与报表工具的对接），以及自定义字段、表单的基础操作（如为客户档案添加 “行业分类” 自定义字段）；PDF 资料则强调拓展操作的 “合规性” 与 “安全性”—— 所有自定义配置需遵循系统权限规则，避免因不当修改导致数据结构混乱或信息泄露，同时提醒定期备份自定义配置文件，确保系统拓展过程中的数据安全。 单元 13：报价与发票管理（Dynamics 365 Quotes and Invoices） 聚焦销售成交前的 “报价” 与成交后的 “发票” 环节，视频中完整演示了如何基于商机生成报价单（关联产品、数量、单价）、如何修改报价并获取客户确认，以及如何将确认后的报价单转化为发票；PDF 资料则补充了报价单的格式规范（如企业 LOGO、条款说明）与发票的开具要求（如税务信息填写），同时强调报价与发票数据的 “一致性校验”（如产品数量、金额需与商机匹配），帮助学习者规范成交环节的文档管理，减少财务风险。 单元 14：方案提交（Dynamics 365 Propose） 针对复杂销售场景中的 “方案提交” 环节，本单元视频演示了如何在系统中上传客户方案文档、如何设置方案的审核流程（如提交给销售经理审批）、如何跟踪方案的客户反馈；PDF 资料则提供了方案文档的结构化模板（如需求分析、解决方案、实施计划），以及方案审核的权限设置指南，帮助学习者通过系统实现方案提交、审核、反馈的全流程线上化，提升协作效率与客户响应速度。 单元 15：成交管理（Dynamics 365 Close） 作为销售流程的收尾环节，本单元详解 “商机成交” 与 “客户维护” 的操作：视频中演示了如何标记商机为 “已成交”、如何记录成交信息（如成交日期、付款方式）、如何将成交客户转入售后维护模块；PDF 资料则补充了成交后的数据分析要点（如成交周期、客单价统计），以及客户后续跟进计划的制定方法（如定期回访提醒），帮助学习者完成销售流程的闭环管理，同时为客户留存与复购奠定基础。 （三）课程特色与学习收益 1. 三大课程特色 实战导向：所有内容均基于真实销售场景设计，视频演示采用 “一步一操作” 的方式，学习者可跟随视频直接在系统中练习，避免 “学用脱节”；