资源介绍
HubSpot Sales Starter 2025 - 新手CRM搭建指南 (中文字幕英文视频教程)
在数字化销售管理日益成为企业增长核心驱动力的今天，一套高效的客户关系管理（CRM）系统能帮助团队打通销售全流程、提升客户运营效率，而掌握系统的搭建与实操技巧则成为销售及运营人员的必备能力。本次推出的《HubSpot Sales Starter 2025 - 新手CRM搭建指南》课程，专为零基础学习者打造，通过体系化的章节设计和实操性极强的视频教学，带领学员从零开始掌握CRM系统的搭建、核心功能运用及高效销售工具的使用方法，助力个人与团队实现销售能力的进阶。本课程共包含22个视频教学内容，所有视频均配备中文字幕，为中文学习者提供无障碍的学习体验。
课程以“基础认知—环境搭建—核心实操—高效工具—数据复盘”为核心逻辑，分五个章节逐步推进，确保学员能够由浅入深、循序渐进地掌握知识要点，每个章节的内容既相对独立又紧密衔接，形成完整的学习闭环。
第一章为课程介绍，作为整个学习旅程的开篇，该章节通过1个视频为学员清晰勾勒出课程的整体框架与核心价值。视频将详细说明课程的学习目标、章节安排、预期收获以及适合的学习人群，帮助学员快速建立对课程的整体认知，明确学习方向，为后续的系统学习做好铺垫。无论是刚接触CRM系统的销售新人，还是需要提升数字化管理能力的运营人员，都能通过本章内容找到自己的学习定位。
第二章聚焦环境搭建，这是开展CRM实操的基础环节，共包含3个视频，旨在帮助学员完成系统使用前的准备工作。环境搭建的完整性直接影响后续功能的使用效果，因此本章内容注重实操细节的讲解。第一个视频围绕个人邮箱与系统的绑定展开， step-by-step 演示绑定的具体操作流程，同时强调邮箱权限设置、数据同步等关键注意事项，确保邮箱与系统的顺畅连通，为后续的邮件沟通功能打下基础。第二个视频聚焦日历的绑定与管理，不仅讲解如何将个人或团队日历与系统关联，还会分享日历权限分配、日程同步规则、冲突处理等实用技巧，帮助团队实现日程的协同管理。第三个视频则针对电话与系统的绑定操作进行教学，指导学员完成电话绑定的全流程，并说明通话功能的开启条件与基础设置，为后续的电话沟通及通话记录追踪做好准备。
第三章是CRM核心基础，作为课程的核心内容之一，本章通过6个视频全面覆盖CRM系统的基础设置与核心功能运用，帮助学员构建扎实的操作功底。第一个视频讲解通知设置与基础账户配置，学员将学习如何根据工作需求自定义通知方式（如邮件通知、系统弹窗等），以及账户信息维护、权限设置等基础操作，让系统适配个人工作习惯。第二个视频聚焦联系人与企业管理，这是CRM系统的核心模块之一，视频将详细演示联系人与企业信息的录入、编辑、分类归档等操作，同时分享批量处理信息的技巧，帮助学员高效管理客户资源。第三个视频针对自定义属性的创建与管理，指导学员根据业务需求创建专属的客户属性、交易属性等，让系统数据更贴合企业实际业务场景。第四个视频讲解视图与筛选器的使用方法，通过实操演示如何创建自定义视图、运用筛选条件快速定位目标数据，提升数据查找与整理的效率。第五个视频围绕销售流程的搭建与管理，帮助学员梳理销售各阶段节点，在系统中完成销售流程的配置、阶段转换规则的设置等，实现销售过程的标准化管理。第六个视频则聚焦共享收件箱的搭建与使用，讲解如何创建团队共享收件箱、设置邮件分配规则、实现邮件的协同处理，提升团队沟通效率。
第四章主题为借助工具提升工作效率，共包含8个视频，聚焦各类实用工具的运用，助力学员实现销售工作的提质增效。第一个视频讲解系统内邮件发送功能，不仅演示单封邮件的发送流程，还会分享邮件模板调用、收件人分组、发送效果追踪等技巧，让邮件营销更具针对性。第二个视频深入探讨邮件模板的创建与使用，指导学员设计符合业务场景的邮件模板，讲解模板的保存、分类、版本管理及批量调用方法，减少重复编辑工作。第三个视频介绍片段（Snippets）的使用技巧，演示如何创建常用话术、产品介绍等片段内容，实现沟通内容的快速插入，提升沟通响应速度。第四个视频围绕销售文档的使用，讲解如何在系统中上传、管理销售资料（如产品手册、案例合集等），以及如何通过文档分享功能追踪客户的阅读情况，为后续跟进提供数据支撑。第五个视频针对任务与笔记的管理，帮助学员在系统中创建任务、设置截止时间与提醒方式，同时演示笔记的记录、关联客户信息等操作，实现工作事项的高效管控。第六个视频讲解销售报价单的创建与发送，指导学员快速生成标准化报价单，设置报价有效期、添加产品明细等，同时说明报价单的发送与状态追踪方法。第七个视频聚焦系统内通话功能的使用与通话记录追踪，演示如何通过绑定的电话发起通话，以及如何查看通话记录、添加通话备注、关联客户信息等，实现客户沟通的全程留痕。第八个视频则介绍移动端应用的使用，讲解移动端的核心功能、数据同步方法以及适合移动端的操作场景（如外出时跟进客户、处理紧急任务等），让销售工作摆脱时间与空间的限制。
第五章为数据追踪、报表分析与优化提升，共包含3个视频，聚焦数据驱动的销售管理理念，帮助学员通过数据复盘实现持续优化。第一个视频讲解销售仪表盘的创建，指导学员根据管理需求选择关键指标（如销售额、客户转化率、销售漏斗各阶段数据等），创建可视化仪表盘，实现销售数据的实时监控。第二个视频深入探讨销售报表的搭建与自定义，演示如何创建各类专项报表（如客户增长报表、交易分析报表等），以及如何通过筛选条件、数据分组等功能自定义报表内容，满足不同层级的数据分析需求。第三个视频围绕团队销售目标的设定与管理，帮助学员在系统中设置团队及个人销售目标，讲解目标的分解方法、进度追踪技巧以及目标达成情况的可视化展示，为销售管理提供数据支撑。
整个课程采用“理论讲解+实操演示”的教学模式，每个视频都紧扣具体操作场景，将复杂的功能点拆解为易懂的步骤，配合中文字幕让学习更轻松。无论是销售新人、企业运营人员，还是需要优化CRM使用流程的管理者，都能通过本课程快速掌握系统的核心操作技巧，将CRM工具真正融入日常工作，实现客户管理的精细化、销售流程的标准化以及工作效率的全面提升。课程的每个章节都注重实用性与落地性，学员在学习过程中即可同步进行实操练习，快速将所学知识转化为实际工作能力。